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工商時報【陳欣文╱台北報導】

面對電商阿里巴巴所創造的「雙十一光棍節」,以及淘寶網所創造的「雙十二網購節」,加上年底即將到來的感恩節與聖誕節,這個由中、美G2所共同打造的「超級消費季」,都將在未來兩個月來臨,法人表示,這當中最大的受惠者就是以消費為主的大陸經濟,其中又將以明顯折價的H股受惠最大。

瀚亞投資指出,十一長假後大陸的消費金額連續五年成長超過12%,此外,自前年大陸雙十一的網路消費金額超過美國感恩節後的網路星期一後,大陸電商的消費實力就開始受到市場矚目,加上美國也即將在之後進入感恩節與聖誕節,年底的超級消費季將有機會讓廠商進入另一波高峰。

根據Bloomberg統計,儘管過去一個月以來,A股與H股都沒甚麼起色,但香港H股較MSCI新興市場指數折價16%,且也較亞太不含日本指數折價23%,若跟美股相比,折價幅度更高達39%,可見明顯的折價空間與強勁的消費旺季銷售動能,反而會讓H股出現難得的投資機會。

瀚亞投資表示,H股為港幣計價,對外資來說,投資H股可以避免人民幣貶值的風險,股價較新興市場低估16%、同時又俱備上升動能的陸股,反而會成為資金進駐的標的。

摩根中國A股基金經理人張婉珍指出,第4季向來是歐美傳統需求旺季,大陸有黃金周長假和1111光棍節等消費題材,來挹注A股的上漲動能,經驗也顯示,無論A股、H股第4季平均表現均優於其他季度,旺季行情明確。

群益華夏盛世基金經理人蘇士勛表示,結束了十一長假消費熱潮,接下來還有雙11消費節、農曆春節,在消費、旅遊等需求看望之下,也有利於相關個股表現走強,其中H股因為估值較低,且資金流動相對自由,可望有明顯的表現。

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